３２０：新しいプロスペクト項目（フィールド）を作る

PARDOTは、自分で必要に応じて、新しいプロスペクト項目（フィールド）を作ることができます。プロスペクト項目とは、氏名とか会社とか、それぞれの人がもつ情報というものです。それぞれの人が興味をもった製品であったり、当社に対する意見であったり、事前に用意されている項目を増やして設計を変更することができるようになっております。（フィールド）と記載したのは、データベースの概念からするとそれは、新しいフィールドに値しますので、フィールドと記載しました。その新しいプロスペクト項目を作成する方法について、記述していきたいと思います。

設定方法

以下の図のように、管理　→　設定項目　→　プロスペクト項目　と進みます。

プロスペクト項目の画面に進む

＋カスタム項目を追加　のボタンを押します。

各内容を入力

プロスペクト項目の画面に移るので、それぞれの内容を入力して　カスタム項目を作成　ボタンを押します。

名前は日本語で入力してください。わかりやすい名称が良いと思います。

カスタム項目IDは、半角英数で入力してください。上記にあるように、Custom_番号（数字）にするとわかりやすいと思います。別にIDに意味を持たせる必要はありませんから。

セールスフォース項目名と同期を取りたいときには、ここも入力してください。

種別は、

といろいろ選択できます。必要に応じて設定してください。

最後の3つのチェック項目ですが、はじめの1つは、過去の記録を保持したまま、新しい項目を表示するという設定です。普通は、チェック無しですが、過去の入力記録を保持して、追加して記録したい場合がある時には、チェックを入れてください。

2つ目、3つ目は、あまりシチュエーションが無いので、考えなくて良いと思います。

各項目が決まれば、 カスタム項目を作成 　を押して新しプロスペクト項目を追加してください。

私の感想

これは、私の感想で、正しいか間違っているかまだわからないですが、あまり新しい項目は、むやみに増やさないほうが、管理できると考えております。簡単に項目が増やせるので、たくさん項目を増やしすぎると管理されていない状況を生み出しかねないので、なるべく項目を増やさずに、どうしても追加しなくてはいけない項目だけを増やして、その他の情報は、リストであったり、タグであったりその他の方法で、管理したほうが良いと考えております。